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荔枝公布最新招股書:IPO估值上限達6.2億美元,小米和微博有意認購

2020-01-09 18:009813互聯網未知

77編者按:本文來自“界面科技”,記者 | 伍洋宇,36氪經授權發布。

荔枝公布最新招股書:IPO估值上限達6.2億美元,小米和微博有意認購

圖片來源:荔枝

77北京時間1月9日,UGC音頻社區荔枝(原荔枝FM)(LIZI.US) 公布了一份最新招股書,將從今日啟動全球公開發售。

77據招股書顯示,荔枝計劃發行410萬股美國存托股票(ADS),發行價區間為11美元-13美元/ADS。按這一定價區間的上限計算,荔枝IPO估值區間約為5.2億-6.2億美元(綠鞋后),將最多籌集約6100萬美元。

77此次荔枝赴美IPO承銷團成員包括花旗、海通證券、AMTD、Needham、老虎證券,招商證券、華盛證券及Prime Numbers。融資資金將主要用于創新產品研發、AI研發投入和海外市場拓展等。

2019年10月底,成立六年的荔枝正式向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO申請,交易代碼為“LIZI”。

77根據公開的最新招股書信息, 截至2019年11月30日,平臺已積累了超過1.7億音頻內容。2019年10-11月期間,平臺月均活躍用戶數超5100萬,約590萬月均活躍內容創作者,超過月均活躍用戶總數的11.4%,用戶平均月度互動次數約27億次。

目前,荔枝已加入了IoT布局并與百度達成合作,嘗試將互動音頻落地到智能音箱IoT場景,同時在海外上線了語音互動娛樂的產品。

在此基礎上,荔枝的商業模式包括直播社交、付費內容、粉絲會員、游戲聯運、IoT場景拓展等。

荔枝最新版招股書披露顯示,2019年前三季度,荔枝實現營收8.15億元,毛利為2.06億元,同比2018年前三季度的1.62億元增長了27%。其中,2019年第三季度荔枝實現單季度凈收入約3.3億元,同比增速達72%。

據荔枝方面披露,小米、微博已分別表達參與IPO意向認購,或至多認購3600萬美元的ADS。

成功上市后,荔枝將成為互聯網音頻行業第一股。但在此之前,該行業一直承受著虧損方面的質疑。

77以荔枝為例,據其財報顯示,荔枝于2017年實現營收4.5億元,毛利1.2億元,虧損1.5億元;2018年營收8.0億元,同比增長76%,毛利2.3億元,虧損930萬元。2019年上半年,荔枝實現營收4.9億元,毛利1.4億元,虧損5600萬元。

77對于虧損問題,荔枝曾回應稱,這與加大研究和開發AI應用程序的力度、推出新的交互式音頻產品和功能以及增加營銷活動有關。據悉,荔枝本次IPO所得融資也將主要用于AI技術研發、國內外社區拓展和IoT生態布局,而該公司在2019年前三季度的研發費用為1.06億元,同比增長96%。

盡管虧損問題暫時還得不到明顯改善,但荔枝的營收增速還相對樂觀。除此之外,該行業將長期增長目光放在了用戶規模上。

77據艾瑞咨詢數據,2018年中國在線音頻市場用戶規模達3.77億,預計到2023年其用戶規模將超9億。與此同時,音樂、游戲、在線視頻的移動互聯網用戶滲透率已分別達到89%、82%、74%,而在線音頻市場的滲透率僅為45.5%。

如果在線音頻市場的滲透率在未來幾年有所突破,相應的市場規模的確值得期待。然而增長瓶頸對于在線音頻行業并不新鮮,而是一個長期存在的癥結。

這個行業該如何打破天花板仍然需要新奇的嘗試和持久的探索,否則長此以往,它也很難保有資本的耐心。

封面圖來自 荔枝

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